ایم جو کیونگ که خسته‌ست از اینکه به خاطر ظاهر غیرجذابش تحقیر بشه، به قدرت‌های دگرگون‌کننده‌ی آرایش رو میاره. اول با کرم ب‌ب، تینت لب و خط‌چشم امتحان می‌کنه، و بعدش شروع به استفاده از ریمل، چسب دو پلکه و لنز رنگی می‌کنه. قبل از اینکه متوجه بشه، از دختری که به خاطر ظاهرش مورد اذیت قرار می‌گرفت، به یک الهه‌ی زیبایی که مورد تحسین قرار می‌گیره، تبدیل می‌شه. جو کیونگ که دائما کسایی احاطه‌ش کردن که زیبایی الهه‌مانندش رو می‌پرستن، حالا می‌تونه زندگی راحت‌تری رو توی مدرسه داشته باشه. فقط باید صورت بدون آرایشش رو مخفی نگه داره.
هرچند، وقتی دانش‌آموز انتقالی جدید، لی سوهو وارد زندگیش می‌شه، همه‌چیز تغییر می‌کنه. نه تنها سوهوی خوشتیپ فورا بین هم‌کلاسی‌هاشون محبوب می‌شه، بلکه در یک برخورد اتفاقی، تنها هم‌کلاسی جو کیونگ می‌شه که صورت بدون آرایشش رو دیده. با در خطر بودن اعتبارش، باید هرکاری می‌تونه بکنه تا حقیقت ظاهرش رو از باقی هم‌کلاسی‌هاش مخفی کنه. ولی هرچی بیشتر با سوهو وقت می‌گذرونه، بیشتر براش سوال می‌شه که آیا زیبایی حقیقی یک نفر فقط در ظاهر اون‌هاست؟