کوئست (ماموریت) ۱۰۰ ساله: ماموریتی بسیار چالش برانگیز و خطرناک که برای بیشتر از یک صده انجام نشده باقی مانده است. در حالی که جادوگران بی‌شماری سعی کرده‌اند تا به این هدف طاقت‌فرسا دست یابند، اما نتیجه شکست سخت آن‌ها یا بدتر از این بوده است. با این حال، ناتسو دراگنیل و دوستانش، لوسی هارتفیلیا، گرِی فولباستر، اِرزا اسکارلت و وِندی مارول همراه با «اِکسید»هایی (نام نژادی گربه‌مانند) به نام هپی و شارلا، با جاه‌طلبی عازم کوئست می‌شوند.
یک سال پس از اینکه گیلد (انجمن) فیری تیل بر نیروهای اهریمنی آکنولوگیا و زِرف غلبه کرده است، ناتسو و گروهش عازم قاره‌ی شمالی به نام «گیلتینا» می‌شوند، جایی که در آن به دنبال کارفرمای کوئست ۱۰۰ ساله می‌گردند و ماموریت تقریباً غیرممکن خود را دریافت می‌کنند: مهر و موم پنج خدای اژدها، گروهی از افراد با قدرتی ژرف که اگر به حال خود رها شوند، می‌توانند باعث نابودی جهان شوند. در همین حین، عضو جدید با روحیه‌ای به نام «توکا» عضو فیری تیل می‌شود. اگرچه که قدرت پرطراوت و طبیعت پرحرارتش او را عضوی عالی برای گیلد می‌سازد، به نظر می‌رسد چیزهای بیشتری درمورد او باشد که در ظاهر دیده نمی‌شود.
آنان که مصمم به انجام ماموریت به ظاهر غیرممکن خود هستند، ناتسو و دوستانش شروع به جستجوی گناهکارانه‌شان برای خدایان اژدها می‌کنند. گرچه، وقتی که با گیلد تاریکی به نام «دیابولوس» مواجه می‌شوند، همراه با فاش شدن هویت واقعی جدیدترین عضو فیری تیل، ناتسو و گروهش متوجه می‌شوند که کوئست ۱۰۰ ساله تنها چالش پیش روی آن‌ها نیست.