آذرخش و آتش مردم را می‌کشند و سربازان شیطانی موش چهره در سرتاسر پایتخت سلطنتی، وحشیگری می‌کنند. بنظر میرسد همه چیز به سلسه‌ی پیشین که با آذرخش و آتش نابود شد باز میگردد. دستانی، سه جوان کاملا متفاوت را نزد یکدیگر می‌آورد. جینگ ییفی، استاد مونث سرد و مغروری در نگهبانی جینوو، دستور می‌گیرد حقیقت پشت سربازان موش را بیابد. بای چی، نواده‌ی جیه‌یی که در کوهستان در انزوا زندگی میکند، به دستور استادش به پایین کوهستان فرستاده میشود تا استاد سازه‌ی مکانیکی‌ای را برای ملحق شدن به نگهبانان جین‌وو پیدا کند. اما شخصی که ...