در شب مهتابی، آکیرا ماساکی ناگهان خود را در دنیایی اسرارآمیز و عجیب می‌یابد؛ جایی که انسان‌ها و جادوگران برای بقا در کنار هم زندگی می‌کنند.
اما این دنیای به‌ظاهر آرام هر ساله با تهدیدی مهیب مواجه است؛ ماهی عظیم و مرگباری که از آسمان فرود می‌آید و هر بار یک قدم به نابودی سیاره نزدیک‌تر می‌شود. تنها چیزی که بین این هیولا و نابودی کامل قرار دارد، گروهی از جادوگران حکیم و قدرتمند هستند که برای محافظت از دنیا، با جان و دل می‌جنگند.
...