کاناتا توموکویی پس از یک مرگ ناگهانی، در جسم ضعیف‌ترین گابلین به اسم گوبورو تناسخ پیدا میکند. ولی گوبورو خاطرات زندگی قبلیش را به دست آورده و پس از یک تکامل عجیب، به قدری قوی شده که میتواند با غذا خوردن، سطحش را بالاتر ببرد. در این دنیایی که فقط قوی‌ها زنده می‌مانند، هم‌رزمان و زیردستان ماهری وجود دارند، و همچنین سگی که دُمش را تکان میده...