در این فیلم خواهیم دید: سمندر دوچرخه ای است که سالهاست در سیرک کار می کند و حالا که پیرتر شده کارفرما می خواهد که جای او را با یک دوچرخه جوان ژاپنی پر کند و همین باعث می شود که حال سمندر بد شود و او را به اوراقی منتقل کنند. وروجک دوچرخه ای جوان است که دوست سمندر بوده و دنبال اوست ولی او را پیدا نمی کند. در اوراقی قسمتی به نام خندق بلا وجود دارد که دوچرخه های بی سرو پا و معتاد در آن زندگی می کنند. شازده که رئیس اوراقی است از او می خواهد هرگز