فیلم درباره دختری دانشجو به نام هانا است، که عاشق یک گرگینه می‌شود. پس از ازدواج آن‌ها صاحب دو فرزند دختر و پسر با نام‌های یوکی و آمه می‌شوند. اما پس از مرگ ناگهانی آن گرگینه، هانا امید خود را از دست نداده و به روستایی نقل مکان می‌کند تا فرزندان غیر عادی خود را در آنجا بزرگ کند.