Для взрослых. Бегемот пришел к учителю пения, но все усилия маэстро не помогают - у ученика нет ни слуха ни голоса. Пришлось ученику просто проглотить учителя, и тогда он запел - прекрасным чужим голосом.
© Союзмультфильм, 1968 г. Режиссёр: Анатолий Петров