این فیلم داستان مردی به نام دل (پیتر دینکلیج) را روایت می‌کند که در این جهان تنها است. پس از نابودی نژاد بشر، او در شهر کوچک و خالی از سکنه خود زندگی می‌کند که توانسته در تنهایی این شهر کوچک را به یک آرمان‌شهر تبدیل کند تا اینکه او گریس (ال فانینگ)، را پیدا می‌کند که دارای گذشته و انگیزه مبهم و مرموزی است و بدتر از همه اینکه او می‌خواهد پیش دل بماند و زندگی کند....