اولین انیمیشن استودیو پیکسار بعد از پیوستن به کمپانی دیزنی می باشد که انیمیشن فوق العاده جذاب و پرماجرا درباره نوجوان 13 ساله ای به نام «می لی» است که نوجوانی عجیب و غریبی را تجربه می کند؛ او زمانی که خیلی هیجان زده می شود، به یک پاندای قرمز غول پیکر تبدیل خواهد شد...!