در دهه ۱۹۵۰، مردی به نام میزوکی به روستایی سفر می‌کند که منبع داروی مرموزی به نام «M» است. در آنجا با مردی سفیدموی عجیب، خانواده‌ای خرافاتی که روستا را اداره می‌کنند و سپس با مجموعه‌ای از مرگ‌های عجیب روبه‌رو می‌شود. او تلاش می‌کند پرده از رازهای این روستا بردارد، اما وقایعی غیرقابل‌پیش‌بینی در انتظار او هستند.
