جادوگری با موهای قرمز به نام یاگا به همراه گربه دوست‌داشتنی خود در کلبه‌ای در پادشاهی دوردست‌ها زندگی می‌کند. یاگا برای اینکه بتواند از جادو استفاده کند به کتاب طلسم خود نیاز دارد که سال‌ها پیش یک جادوگر شیطانی به نام بلادونا آن را از او ربوده بود. حال با گذشت سال‌ها سرنوشت به یاگا این فرصت را می‌دهد که بار دیگر با دشمن قسم خورده خود روبرو شود اما…