درقرن نوزدهم، لیدیا کارلتون در اسکاتلند به عنوان یک دکتر پریان زندگی می کند. او ازمعدود انسان هایی ست که می تواند پریان را ببیند و با آنها ارتباط برقرار کند. اماهیچ کس او را باور ندارد. گرچه اِدگار نیازمند کسی است که دانش وسیعی درمورد فرهنگنژادی پریان داشته باشد و آن شخص فقط لیدیاست. بعد از نجات لیدیا، ادگار کارفرمایاو می شود، اما بنظر می رسد رازها و احساسات فراوانی همراه ادگار است، کسی که ادعامی کند کُنت شوالیه آبی ست.